通和集團、資本運營公司2023年聯(lián)合注冊發(fā)行商業(yè)不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構比選公告

為積極響應省委省政府、省國資委政策號召，盤活企業(yè)存量資產，優(yōu)化債務結構，提升資本市場形象，安徽省通和房地產集團有限公司和安徽皖墾資本運營有限公司聯(lián)合擬以持有的各類物業(yè)作為標的資產開展商業(yè)不動產抵押貸款支持證券（以下簡稱“CMBS”）的注冊發(fā)行工作，現(xiàn)通過公開比選的方式確定牽頭機構，牽頭機構由承銷商、專項計劃管理人及相關中介機構組成的聯(lián)合體擔任。就有關事宜公告如下：

一、項目概況及比選范圍

1.項目名稱：通和集團、資本運營公司2023年聯(lián)合注冊發(fā)行商業(yè)不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構比選項目。

2.發(fā)行種類：商業(yè)不動產抵押貸款支持證券CMBS。

3.比選人：安徽省通和房地產集團有限公司、安徽皖墾資本運營有限公司聯(lián)合

4.增信機構：安徽省農墾集團有限公司

5.申報發(fā)行規(guī)模：不超過5億元

6.承銷方式：余額包銷

7.發(fā)行計劃：由比選人根據資金需求狀況，在核準有效期內一次性或分期發(fā)行。

8.比選范圍：包括但不限于CMBS的申報注冊、登記、托管、上市交易、存續(xù)期管理等相關事宜，及統(tǒng)籌協(xié)調律師、會計師、信用評級機構、評估機構等其他中介機構的各項工作。

具體項目要求詳見《通和集團、資本運營公司2023年聯(lián)合注冊發(fā)行商業(yè)不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構比選文件》。

二、參選人資格要求

1.在中華人民共和國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的企業(yè)法人，具有經營證券期貨業(yè)務許可證及中國證監(jiān)會批準的證券承銷與保薦資質，2021年-2023年任意一年獲得證券會評級為A類。

2. 能夠出具本次債券余額包銷的承諾函。

3. 能夠出具不在上海/深圳交易所暫停債券承銷業(yè)務處罰時間內的承諾函。

4.2019年1月1日至2023年5月31日債券總承銷金額在500億元（含）人民幣以上。數(shù)據來源為WIND，查詢路徑為：債券-一級市場-承銷統(tǒng)計-債券承銷排名（WIND口徑）, 機構類型選擇證券和銀行，債券類型選擇“資產支持證券”，上市地點選擇“全部市場”，不勾選“聯(lián)主實際比例”，不勾選“包括自主自辦發(fā)行”，選擇“合并母公司”口徑。提供WIND查詢截圖。

5. 能夠出具履約保障承諾函（見比選文件格式七）。

6. 本次比選接受聯(lián)合體參選，但聯(lián)合體中承銷商和專項計劃管理人不得超過2名。本項目嚴禁轉包及非法分包。

三、比選文件發(fā)放、參選文件遞交截止時間及地點

1.比選文件的獲取方式：凡有意參選者，請點擊本頁面下方的“下載附件”自行下載比選文件等相關資料。

2.參選人如對比選文件等有疑問，需以文檔形式提供并加蓋公司印章。

3.參選材料遞交的截止時間：2023年7月24日17時整逾期送達不予受理。

4.參選文件的遞交地點：合肥市黃山路468號通和大廈B座21樓招采合約部。

5、發(fā)布公告的媒介：本次比選公告在安徽省通和房地產集團有限公司官網發(fā)布。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：高帥、付晴晴

電話：0551-65168934、68161129

注：本公告最終解釋權歸安徽省通和房地產集團有限公司、安徽皖墾資本運營有限公司所有。

通和集團、資本運營公司2023年聯(lián)合注冊發(fā)行商業(yè)不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構 比選文件

安徽省通和房地產集團有限公司

安徽皖墾資本運營有限公司

             2023年7月13日